Bonjour tout le monde !

J’espère que vous allez bien et que votre mois de septembre se clôture sur une bonne note. 🍂

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Chaque dimanche dans le Brief Automobile, nous analysons en détail un sujet du marché et partageons les nouvelles importantes de la semaine.

Aujourd’hui, on se fait une “photo du marché” à partir du rapport ACEA du 1er semestre 2025 : ce qu’il faut pour comprendre où va la demande en Europe, comment la France se situe, d’où viennent les voitures qu’on immatricule… et ce que ça traduit pour nos métiers.

Temps de lecture : 7–8 min

Le S1 2025 en clair

Côté macro, l’Europe reste sur un régime tiède (croissance modeste à +1,1%, inflation qui recule à -2,3%). Et ça se voit dans les immats : le marché VP de l’UE recule de 1,9 % sur le semestre (5,58 M).

L’électrification, elle, avance… mais par à-coups : la part BEV (100% électriques) grimpe à 15,6 %, soit +3,1 points vs S1 2024. Les HEV (hybrides-non rechargeables) montent aussi (à 34,8 %), tandis que l’essence + diesel tombent à 37,8 %, soit –10,4 points en un an. Le signal est clair : l’hybride gagne la bataille du volume, l’électrique poursuit sa route, et le thermique cède du terrain plus vite qu’on ne le croit… mais pas partout au même rythme.

Dans le Top 5, la photo est contrastée concernant les immatriculations : Allemagne 1,40 M (–4,7 %), France 0,84 M (–7,9 %), Italie 0,86 M (–3,6 %), Espagne 0,61 M (+13,9 %), Pologne 0,29 M (+3,0 %). Oui, l’Espagne fait figure d’exception positive cette année.

France vs Europe : là où on converge… et là où on se distingue

Côté volumes, la France décroche davantage que la moyenne (–7,9 % vs –1,9 % UE). On l’a beaucoup répété : on sent le consommateur prudent.

Côté mix, nous sommes piles dans la tendance BEV (17,6 % chez nous vs 15,6 % en UE), mais surperforme en HEV(44,7 % vs 34,8 % UE). Autrement dit : l’hybridation est devenue le choix “grand public” chez nous, et l’électrique progresse plus prudemment, au gré des offres d’entrée de gamme et des politiques locales.

Petite éclaircie côté usines : la production VP française remonte de 11,2 % au S1. On pèse ~8 % de la production UE (l’Allemagne reste à ~35 %). Dans le contexte actuel, c’est une bonne nouvelle pour l’outil industriel et les écosystèmes locaux, même s’il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire.

Ce que les gens achètent

Si on devait résumer en une phrase : l’HEV est devenu la voie d’accès de masse, le BEV s’installe pays par pays, et le thermique recule. Les vitrines “gros volume et full-électrique” restent les Pays-Bas (~35 % BEV) et la Belgique (~33 %). L’Allemagne (~17,7 %) et la France (~17,6 %) convergent autour d’un même palier : l’adoption avance, mais au rythme de la pédagogie, des aides, des prix d’entrée et de la simplicité de recharge perçue.

D’où viennent les voitures immatriculées en Europe ?

On l’oublie parfois, mais 74 % des voitures vendues dans l’UE sont fabriquées dans l’UE : Allemagne ~20 %, Espagne 13 %, Tchéquie 9 %, France ~8 %, Slovaquie 5 %.

La part “made in China” continue néanmoins de grignoter (≈ 6 % des ventes, vs ≈ 5 % un an plus tôt). Derrière, Turquie ~5 %, Maroc ~4 %, Japon/Corée ~4 % partagent chacun.

Traduction pour nous : l’origine UE reste majoritaire, mais la pression prix/échelle venue d’Asie est bien là, surtout sur les segments électrifiés abordables.

Commerce extérieur : le surplus tient, les flux bougent

En valeur, l’UE garde un beau surplus : ~€43 Md (exports ~€78 Md, imports ~€35 Md, tous deux en léger recul).

En unités, on voit un autre film : imports +3,5 % (~1,75 M), exports –5,5 % (~2,30 M). La demande externe mollit, les entrées restent soutenues.

Focus Chine : 1er fournisseur en valeur (~18 %) ; en volume, ~465 000 VP importés (+36 %), soit plus d’un quart des imports hors UE. Là aussi, la pression concurrentielle est tangible.

Production : qui résiste, qui souffre

Au niveau mondial, on est autour de 37,7 M VP produits (+3,5 %), avec l’Asie à ~60 % et l’UE à ~16 %.

En Europe, nous sommes à 5,97 M VP produits, soit –2,8 % au global. Allemagne +4,4 % (~2,10 M), France +11,2 %, Slovaquie +8,5 % tiennent la barre. Italie –33 %, Espagne –12 %, Belgique –16,5 % souffrent davantage. Pour faire simple : la cartographie industrielle bouge, et les allocations vont continuer à être ajustées selon les coûts, les changes et la montée en puissance locale des composants stratégiques.

Ce que ça traduit pour nos métiers

On sent une demande hétérogène : l’HEV fait le gros des volumes, le BEV s’ancre par vagues là où le cadre est lisible (incitations, réseau, offres d’accès). Côté réseau, la pédagogie “coût d’usage + recharge” reste décisive : quand on clarifie, ça convertit.

La concurrence par l’origine s’intensifie : plus d’entrées “hors UE”, surtout en entrée/milieu de gamme électrifié = pression sur les prix et le mix. Les marques européennes réagissent avec des gammes hybrides solides et des BEV positionnés au bon prix.

Enfin, côté usines, la résilience Allemange/France est un point d’appui utile. Mais entre pays, les écarts de cadence sont réels : ça implique des arbitrages pour sécuriser les marges et l’emploi là où la demande suit.

À garder dans le radar sur le S2 2025

• BEV : est-ce qu’on va réussir à rester au-dessus de 15 % sans “coup de pouce” massif ?
• HEV : est-ce que le lead de l’hybride va perdurer sur les segments cœur de marché ?
• Flux : les imports de Chine continuent-ils d’accélérer en volume ? Le surplus ~€43 Md tient-il en valeur ?

Le mot de la fin

S1 2025, c’est un marché qui ne s’emballe pas, mais qui se transforme vite. L’hybride a gagné le match du quotidien, l’électrique s’enracine au rythme des pays, et la géographie industrielle se redessine. Pour nous, la bonne question n’est plus “BEV ou pas BEV”, mais “où, quand et à quel prix” — avec un œil sur l’origine produit et un autre sur les politiques locales. Le reste se joue à la marge… mais sur des volumes bien réels.

Le lien vers le rapport complet : https://www.acea.auto/publication/economic-and-market-report-global-and-eu-auto-industry-first-half-of-2025/

Les actus de la semaine

Vous pouvez cliquer sur chaque titre pour en savoir plus :

❌ Stellantis va mettre sa production à l’arrêt à Poissy et 5 autres sites européens au mois d’octobre

💥 BYD a ouvert 100 concessions au Royaume-Uni en un temps record

⚡️ Porsche revoit totalement sa stratégie produit et ralentit sur l’électrique

⏸️ Volkswagen met en pause la production de plusieurs modèles électriques

🤖 Pony.ai va tester ses robotaxi à Dubai

🏭 Renault pourrait produire des drones militaires tactiques pour l’Ukraine

🇪🇺 XPENG va ouvrir 5 nouveaux pays en Europe

❌ Bosch va supprimer 13 000 emplois

Vous avez une info à nous partager ? N’hésitez pas à envoyer vos idées ou exclusivités à fdessiauto@gmail.com.

Voilà, c’est tout pour moi aujourd’hui !

J’espère que cette édition vous a plu et, comme toujours, n’hésitez pas à répondre à ce mail si vous avez des remarques ou des questions. Je réponds toujours (et si ce n’est pas le cas, renvoyez-moi un mail, c’est que je l’ai raté 🙏).

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On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle édition. D’ici là, portez-vous bien !

Fabio Dessi

D’abord passé par Volkswagen avant de créer ma propre startup dans la tech, je suis aujourd’hui responsable marketing de ProovStation, qui développe des solutions d’intelligence artificielle pour l’automobile. En parallèle, je partage chaque semaine un regard frais sur le monde de l’auto via cette newsletter, et au quotidien sur LinkedIn. Mes propos n’engagent que moi et ne sont rédigés au nom d’aucune des sociétés citées précédemment